- 发布日期：2024-10-02 22:22 点击次数：94
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周四，由于美国CPI全线下降增强了美联储将很快开始降息的希望，美元指数盘中跳水，一度逼近104关口，最终收跌0.523%，报104.46。美债收益率集体大跌，基准的10年期美债收益率收报4.217%，两年期美债收益率收报4.523%。美股三大指数涨跌不一，道指收涨0.08%，标普500指数跌0.88%，纳指跌1.95%。欧股主要股指集体收涨，德国DAX30指数收涨0.69%；英国富时100指数收涨0.36%；法国CAC40指数收涨0.71%；欧洲斯托克50指数收涨0.35%。
周五风险预警
☆ 14:45，法国6月CPI月率
☆ 20:30，美国6月PPI年率、月率
☆ 22:00，美国7月一年期通胀率预期初值、美国7月密歇根大学消费者信心指数初值
美国6月消费者物价意外环比下降，这一数据对黄金市场产生了积极影响。消费者物价下降强化了通胀放缓的趋势，提振了对美联储将降息的预期。这使得黄金对持有其他货币的投资者更具吸引力，推动了金价上涨。
旧金山联储主席戴利和芝加哥联储主席古尔斯比的表态也对黄金市场产生了影响。两位联储官员均表示对降息的支持，认为通胀数据的回落为降息提供了理由。这一表态增强了市场对9月份降息的预期，对黄金构成了支撑。
美国通胀数据公布后，美元指数触及逾一个月最低，使黄金对持有其他货币的投资者更具吸引力。同时，美国10年期国债收益率下跌至四个月最低，这也对黄金市场形成了一定的支撑。
市场对以色列和加沙达成停火协议的预期有所降温，也给金价提供上涨动能。地缘政治风险通常会促使投资者寻求避险资产，其中黄金是最受青睐的避险资产之一。
美国6月份消费者物价环比意外下降，这显示了通胀坚定地重新回到下降的轨道，这也使美联储距离9月份降息又近了一步。此外，消费者价格指数的同比增幅也出现了回落，这表明通胀放缓的趋势得到了进一步确认。
美国国债收益率下跌，这强化了美联储将于9月开始降息的预期。债市的走势通常会对黄金市场产生一定的影响，因为债券收益率的下跌通常会提升黄金的吸引力。
地缘政治风险的升温通常会提振对黄金的避险需求。目前市场对以色列和加沙达成停火协议的预期有所降温，这也给金价提供了上涨动能。
黄金价格因周四数据显示美国6月消费者物价意外环比下降，提振了对美联储将降息的押注。金价周四跳涨逾2%，突破每盎司2400美元的水平，今日黄金关注下方1小时上升趋势线支撑区域表现，回调企稳后尝试做多黄金，考虑今天周五存在获利回吐的可能性，所以切莫盲目追多。
同时投资者在本交易日需要关注美国6月PPI数据和美国7月密歇根大学消费者信心指数初值，同时市场也将密切留意地缘局势相关消息。这些因素将继续左右着黄金市场的走势。
美国6月份消费者物价指数(CPI)环比下降，这一数据显示通胀放缓，点燃了市场对美国降息的希望，进而支撑了原油价格。6月CPI同比上涨3.0%，为自2023年6月以来的最小涨幅，而核心CPI环比增长0.1%，为2021年8月以来的最小增幅。这些数据表明通胀压力正在缓解，为原油价格提供了支撑。
美联储主席鲍威尔承认近期物价压力呈改善趋势，但他强调需要更多数据来加强降息的理由。旧金山联储主席戴利和芝加哥联储主席古尔斯比均表示，今年降息一到两次是合适的，并预计物价压力和劳动力市场将进一步放缓，为降息提供理由。这些表态增强了市场对美联储降息的预期，对原油价格形成支撑。
美国近月原油期货较后一个月合约的升水创下4月以来最高，这通常是供应紧张的迹象。此外，美国原油库存减少，汽油和馏分油库存下降，显示出对汽油和航煤的需求强劲。这些因素都对原油价格产生积极影响。
IEA表示，由于亚洲大国二季度石油消费量因经济问题而萎缩，今年和明年全球石油需求增长将放缓至略低于100万桶/日。这与OPEC对今年石油需求增加225万桶/日的预测形成对比。这一分歧表明市场对需求增长的预期存在不确定性，可能对原油价格产生影响。
IEA预计今年石油供应量增幅将达到77万桶/日，总供应量将达到创纪录的1.03亿桶/日。明年，全球石油产量预计将增长一倍以上，达到180万桶/日。尽管总体需求低迷，但IEA认为，对OPEC+石油的需求远远超过其目前控制的产量，这表明该组织可能会增加石油产量。
地缘政治风险也是影响原油价格的重要因素。以色列和加沙地带的冲突以及乌克兰局势都可能对原油市场产生波动。
原油价格因在数据显示通胀意外放缓后，市场对美国降息的希望升温，另外对地缘局势的担忧情绪回升，油价周四在1小时支撑区域。连续第二个交易日上涨。今日原油关注下方1小时支撑区域，回调企稳后尝试做多。
同时投资者需要继续关注地缘局势相关消息，以及美国6月PPI数据和美国7月密歇根大学消费者信心指数初值等经济数据，这些都将对原油价格产生影响。
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