- 发布日期:2024-11-13 21:35 点击次数:149
(原标题:光模块概念领涨什么是股票去杠杆,科创100ETF(588190)涨近1%,机构:光模块盈利弹性凸显丨ETF观察)
10月23日,三大指数早盘集体低开,盘中陆续翻红。光模块概念领涨,科创100指数(000698)截至发稿涨超1%,成分股中,源杰科技涨超13%,长光华芯涨超11%,安路科技、中巨芯-U、华兴源创、铂力特、国盾量子、航天宏图均涨超5%。
相关ETF方面,科创100ETF(588190)截至发稿上涨0.89%,成交额超2.27亿元,暂居同标的产品首位,换手率3.66%,盘中交投活跃。Wind数据显示,该ETF最新份额为68.84亿份,基金最新流通规模为61.68亿元。
图源:Wind
科创100ETF(588190)紧密跟踪科创100指数,该指数是从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。中证指数官网最新数据显示,截至10月22日,该指数科技制造属性强,主要权重行业中,信息技术行业占比超40%(40.03%),工业行业、医药卫生行业占比均超26%。前十大权重股中,半导体行业个股占据6席。
消息面上,10月21日,广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》(简称《行动方案》)。方案提出,力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破,打造10个以上“拳头”产品,培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业,建设10个左右国家和省级创新平台,培育形成新的千亿级产业集群,建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。
万联证券表示,光芯片市场规模较大,下游主要应用于算力数据中心等领域。根据中商产业研究院数据,2023年全球光芯片市场规模约27.8亿美元,较上年增长14.4%,预计2024年有望达到31.7亿美元。随着云计算、大数据和人工智能技术的快速发展,对于数据传输的速度、效率以及能耗的要求越来越高,有望拉动高速光模块需求快速增长,进而推动光芯片市场规模持续增长。本次《行动方案》的推进有望加快培育发展光芯片产业,推动高端光芯片等关键核心技术突破,加强推进产业链供应链自主可控。
国盛证券指出,需求持续向好前提下,光模块盈利弹性凸显。当前,全球AI算力需求爆发、云厂商加码算力资源、数据中心加速建设,作为实现数据中心内部光网络互联的关键设备,光模块需求持续攀升,然而,光电芯片供应将直接影响光模块交付节奏。高速率光电芯片供需紧缺,直接影响光模块需求释放节奏。在光电芯片供应短期不变的前提下,光模块供不应求的程度加深,光模块厂商议价权提高,产品具备较强涨价预期。综上,依旧看好光模块产业链。
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